本周农业板块体现强于沪深300:7.29-8.2农林牧渔指数上涨2.75%，在SW一级职业中居第5位；同期沪深300跌落0.73%。各子职业中，渔业(+5.43%)、动物保健(+4.61%)涨幅居前，而饲料(+0.49%)、农产品加工(+0.69%)体现靠后。个股方面，正虹科技、万辰集团、ST天山涨幅居前。生猪饲养:8月2日生猪饲养板块PB为3.43倍，周环比+3.63%，处于前史相对低位区间。依据博亚和讯,8月2日生猪价格19.9元/kg，周环比+3.75%;15kg仔猪价格45.02元/kg，周环比+0.69%。依据涌益咨询，商品猪周度出栏体重125.06kg，周环比+0.02%。8月2日自繁自养生猪饲养赢利494.5元/头，盈余周度环比扩展35.15元/头。站在当时时点，猪价已处于上行过程中，一起本钱中枢下移，饲养赢利弹性有望超预期。主张活跃布局生猪饲养板块，叠加考虑优异猪企继续降本中，本轮饲养赢利有望超商场预期，侧重重视温氏股份、牧原股份、天康生物、神农集团等。

  肉鸡饲养：8月2日肉鸡饲养板块PB为1.71倍，周环比-0.58%，处前史低位区间。1)黄羽鸡：产能端低位等多要素或将推进黄鸡价格上行，头部企业本钱优势叠加价格好转，盈余弹性有优势，主张活跃重视立华股份。2)白羽鸡：依据博亚和讯，8月2日毛鸡均价3.87元/斤，周环比+0.91%；鸡苗价格3.45元/羽，周环比+12.75%；白羽鸡饲养赢利-0.52元/羽，亏本周度环比缩小0.22元/羽。依据协会数据，7月21日在产爸爸妈妈代存栏2118万套，周环比-0.29%;爸爸妈妈代鸡苗销量150.62万套，周环比+3.40%。白鸡职业产能处于调整过程中，可进行板块性重视。

  饲料：依据汇易网，8月2日玉米现货价2439元/吨，周环比-0.44%;小麦现货价2499元/吨，周环比+0.06%;豆粕现货价3047元/吨，周环比-2.45%。依据博亚和讯，8月2日鱼粉现货价12150元/吨，周环比-0.37%。7月24日，肉鸡饲料均价3.54元/kg；7月25日，育肥猪合作料均价3.53元/kg，自23年9月以来均坚持下行趋势。水产饲料方面，侧重重视水产品价格趋势。个股方面考虑产业链管理能力、研制实力等，主张重视海大集团。

  出资主张：农业板块全体估值处前史相对低位区间。个股主张重视生猪饲养中的温氏股份、牧原股份、天康生物等；黄羽鸡饲养中的立华股份；饲料事务中的海大集团；动保事务中的科前生物、普莱柯、中牧股份、生物股份等；宠物板块中的乖宝宠物、中宠股份。此外，可重视白羽鸡产能端调整状况及转基因种子商场化发展。

  危险提示：畜禽价格不达预期的危险，动物疫病的危险，原材料价格动摇的危险，方针的危险，自然灾害的危险等。

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